Beta理財師app是由上海貝耳塔信息技術有限公司開發(fā)的一款財富科技服務軟件，并也是理財師的一款專屬軟件，該軟件提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產(chǎn)品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等功能，幫助理財師快速了解客戶投資偏好變化。同時其中還搭建資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動等新型營銷場景，通過“線上+線下”相結合的方式，讓理財顧問實現(xiàn)數(shù)字化轉型，多維度服務高凈值客戶，并軟件更是通過在線化的場景互動，帶來客戶行為數(shù)據(jù)，同時將數(shù)據(jù)進一步算法化，為顧問服務數(shù)字化助力。此外，使用Beta理財師app軟件可以有效地幫助用戶快速解讀市場和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍！是理財師們的好幫手，需要的用戶快來下載體驗吧！
軟件功能
1、全市場金融產(chǎn)品優(yōu)質豐富可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財?shù)龋?
2、理財師成長學習一站式搞定基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產(chǎn)品路演；
3、賬戶診斷報告查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告；
4、異動監(jiān)控與提醒所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務；
5、理財師必備工具匯總定投工具、財經(jīng)熱點、市場解讀、理財資訊；
beta理財師app使用說明
第一步，點擊右上角的“注冊”按鈕，注冊Beta理財師的賬號
第二步：輸入手機號，點擊獲取驗證碼，輸入驗證碼、姓名，設置好密碼后，點擊完成按鈕即可登錄。
第三步：進入之后，在下面點擊“我的”，點擊上面的紅框內的頭像框。
第四步：點擊上面的頭像框設置頭像，這個頭像將是個人名片的頭像，隨后輸入下面各類信息，姓名、單位、職位、自我介紹、聯(lián)系方式等信息，方便客戶及時聯(lián)系我們。
第五步：點擊下方的“首頁”按鈕，找到“財經(jīng)早報”選項，點擊即可生成當日的財經(jīng)早報。
第六步：進入之后，點擊“轉發(fā)獲客”即可將該財經(jīng)早報分享給微信好友、朋友圈等，方便大家獲客營銷。
除此之外，這款app可以查詢基金產(chǎn)品信息、市場信息以及各類分析，供大家參考。
軟件特點
1、快速解讀市場和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍；
2、金融類產(chǎn)品評價，一眼看穿基金優(yōu)劣；
3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家；
4、一站式移動營銷推廣工具，提供全流程數(shù)據(jù)化服務與支持；
5、精準跟蹤客戶投資意向；
6、大數(shù)據(jù)分析 用戶喜好一目了然；
更新日志
v7.87版本
【搜索】動態(tài)排序優(yōu)化，所見即所得
【早報】增加全局查看大圖，使用體驗更佳
【圈語】產(chǎn)品轉發(fā)支持自動復制推薦語，轉發(fā)快人一步
【跟我拍】跟我拍視頻優(yōu)化，提升跟拍效率
【修復】已知問題的兼容與優(yōu)化
