保險客戶檔案表能詳細(xì)記錄辦理保險的客戶的資料，目錄能無限細(xì)化。本站提供完善的保險客戶檔案表格模板免費(fèi)下載。
表格介紹
整理保險客戶檔案表是一個很高效的銷售方法。保險員應(yīng)該養(yǎng)成整理客戶檔案的習(xí)慣，這樣能幫助保險員精準(zhǔn)滿足客戶需求、找到準(zhǔn)客戶、整理銷售思路。保險員應(yīng)該具備這樣的好習(xí)慣。保險利潤沒想象中那么高，保險公司為什么如此鐘愛呢？據(jù)知情人士透露，獲取第一手、真實(shí)的客戶資料，是保險公司重金拓展新興直銷渠道的最終目標(biāo)。建立完善的保險客戶檔案表顯得更加重要。
《保險營銷員管理規(guī)定》代理人對客戶及準(zhǔn)客戶的資料必須保密，不得向第三方披露客戶的資料和信息，同時不得竊取或通過其他非正常途徑獲得非屬本人客戶的資料。如果違反規(guī)定，保險公司將上報保險行業(yè)協(xié)會，其他保險公司將對其限制錄用。
