宜信理財(cái)師安卓版是一款功能強(qiáng)大的金融理財(cái)軟件，宜信理財(cái)師app為用戶(hù)提供智能化的理財(cái)功能，讓用戶(hù)通過(guò)軟件學(xué)習(xí)理財(cái)，了解金融，輕松成為高級(jí)理財(cái)師，宜信理財(cái)師提供客戶(hù)資金管理、理財(cái)咨詢(xún)、理財(cái)學(xué)習(xí)等功能，可以拉近理財(cái)師和客戶(hù)之間的距離，更為便捷地管理客戶(hù)資源。
軟件介紹
宜信理財(cái)師，是宜信旗下專(zhuān)為理財(cái)顧問(wèn)量身打造的協(xié)同辦公工具，懂客戶(hù)，懂產(chǎn)品，指尖玩轉(zhuǎn)財(cái)富職場(chǎng)。為用戶(hù)提供智能化的理財(cái)功能，讓用戶(hù)通過(guò)軟件學(xué)習(xí)理財(cái)，了解金融，讓你輕松成為高級(jí)理財(cái)師。
軟件特色
1.這是展業(yè)獲客的強(qiáng)力支援，給您最大的展業(yè)獲客支持;
2.這是產(chǎn)品的學(xué)習(xí)微平臺(tái)，1+3帶多陸續(xù)上新，隨時(shí)隨地碎片學(xué)習(xí);
3.這是客戶(hù)的移動(dòng)管理平臺(tái)，讓您知曉客戶(hù)的動(dòng)態(tài)軌跡，個(gè)性化服務(wù)。
功能介紹
1.首頁(yè)簡(jiǎn)潔清晰
首頁(yè)刪除【我的消息】及【我的團(tuán)隊(duì)】，頁(yè)面更簡(jiǎn)潔。
2.隨時(shí)查看開(kāi)戶(hù)狀態(tài)
客戶(hù)開(kāi)戶(hù)進(jìn)度一手掌握，及時(shí)處理。
3.彈窗通知一觸即達(dá)
彈窗通知點(diǎn)擊即可進(jìn)入相應(yīng)內(nèi)容頁(yè)，重要消息一觸即達(dá)。
4.同步獲取信息披露
實(shí)時(shí)查看信息披露，為客戶(hù)提供五星級(jí)投后服務(wù)。
5.保單號(hào)碼閃亮登場(chǎng)
保險(xiǎn)資產(chǎn)詳情頁(yè)增加“保單號(hào)碼”，客戶(hù)投資信息更全面。
